Frankreich im 16. Jh. Auf dem Schloß von Diane de Poitiers, der Mätresse Heinrichs II., wird große Politik gemacht. Als es geheime Vorbereitungen für die erste protestantische Glaubensversammlung gibt, wird die junge Isabelle als Spionin eingeschleust, um die Pläne des Königs in bezug auf die Hugenotten zu erfahren. Gefährlich, denn Isabelle darf ihren wahren Glauben keinesfalls preisgeben.
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