Esk ist der Sohn eines Ogers und einer Nymphe, und damit wohnen - ach! - zwei Seelen in seiner Brust. Nie weiß er, ob er die Welt umarmen oder mit den Fäusten auf alles losgehen soll. Eine Pilgerfahrt zum guten Magier Humfrey soll ihn von seinen Schwierigkeiten befreien, statt dessen aber gerät Esk in ein Abenteuer wider Willen. Er gelangt in ein Tal, das von einer Horde gieriger Dämonen überrannt zu werden droht. Zum Glück ist Esk nicht allein. Mit Volney, einer heldenhaften Maus, sammelt er eine Schar von Mitstreitern um sich, wie sie selbst das wunderbare Land Xanth noch nicht gesehen hat.
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