Als Amalric Antero, verwöhnter Sohn eines reichen Kaufmanns aus Orissa, den Abenteurer Janos Greycloak kennenlern, beschließen beide, eine Reise zu den Fernen Königreichen zu machen, die kein Auge vor ihnen erblickt hat. Niemand kann sie von ihrem Vorhaben abhalten, weder Kannibalen noch Sklavenhändler, weder schwarze Magier noch finstere Kreaturen. Doch über den Fernen Königreichen lastet ein furchtbares Geheimnis, dunkler als Nacht und schlimmer als der Tod...
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