Rugad, der Schwarze König der Fey, will nicht nur die Blaue Insel erobern - vor allem geht es ihm darum, seine Urenkel Gabe und Arianna in die Hände zu bekommen, die Kinder von Inselkönig Nicholas und der Fey-Prinzessin Jewel. In den beiden schlummern gewaltige Fey-Kräfte, und nur sie können Rugads Thronfolger sein. Doch als Gabe und Arianna sich gegen den Tyrannen stellen, bahnt sich eine Katastrophe ungeahnter Ausmaße an. Das gewaltige Reich der Fey scheint dem Untergang geweiht.