Die Horden der Angostin fallen ins Hochland ein, und Jarek Mace und sein Freund, der Trickzauberer und Barde Owen Odel, finden sich plötzlich in einem Land wieder, das dringend Helden braucht - vor allem, als die Vampir-Könige durch schwarze magie zu unheimlichem Leben erweckt werden. Nur Jarek bringt den Mut auf, Widerstand zu leisten, und bald schon sieht man in ihm den legendären Helden Morgenstern, der zurückgekommen ist, um sein Volk zu retten. Nur Odell kennt noch die dunkle Vergangenheit Jareks, und als die letzte Schlacht sich ankündigt, fragt der Barde sich, welche der beiden Seiten Jarek wohl triumphieren wird: die des habsüchtigen Diebes oder die des selbstlosen Helden?
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