Hier wird die tragische Geschichte um Morkeleb, den Sternendrachen, Lord John Aversin und Jenny Waynest fortgesetzt: John wird von der Dämonenkönigin Aohila gezwungen, mit Amayon dem Dunklen zusammenzuarbeiten. In ihrer Not wendet sich Jenny an Morkeleb und begibt sich auf eine gefährliche Reise - allerdings ohne ihre magischen Fähigkeiten, auf die sie sich bisher immer verlassen konnte.
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