Verrat lauert hinter den Mauern der Festung, wo der Graf von Somerset ein rauschendes Fest gibt. Ein Heer landgieriger Trolle belagert das Schloß von außen, während schurkische Höflinge das Vertrauen ihres Herrn schändlich mißbrauchen.
Da schlägt die Stunde des Drachenritters Sir James. In einem Kräftemessen, das weder Ritter noch Drache gewinnen können, lehrt er die dunkelsten Mächte das Fürchten.