Die Engel der Dunkelheit machten das Dach der Welt zu ihrer Heimstatt und hintergingen die Anhänger des Lichts, von denen sie freudig begrüßt worden waren.
Nylan muss Westwind verlassen. In Träumen offenbart sich ihm das Geheimnis des großen Waldes, und der begibt sich nach Nachos. Doch Cyador, das alte Reich der Weißen, greift zu den Waffen. Nylan sieht sich zum Kampf gezwungen und schließt einen folgenreichen Pakt.
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