In seiner Kindheit wird König Arthus, der zusammen mit seinem Vetter Kay auf dem Schloß seines Onkels aufwächst, einfach nur Wart - die Warze - genannt. Ihr Hauslehrer ist Merlin, und er verwandelt Wart in unterschiedliche Tiere, da-mit er aus deren Sicht die Welt kennen und verstehen lernt. Als Wart bei einem großen Turnier das Schwert seines Vetters Kay nicht findet, zieht er ein Schwert aus einem Amboß - Excalibur - und wird so König von Britannien. Als solcher setzt er sich für Recht und Gesetz ein; er schafft die Tafelrunde, um mit den Rittern auch den Armen und Schwachen zu ihrem Recht zu verhelfen. Morgause ist "die Königin von Luft und Dunkelheit", die Halbschwester Arthurs, die ihn betört und ihm seinen einzigen Sohn schenkt, der später dem alten Herrscher seine letzten Jahre verdüstern wird.
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