Der September in Pine Cove ist ein Seufzer der Erleichterung, ein Gute-Nacht-Trunk, ein Nickerchen, das man sich redlich verdient hat.

Für sich genommen sind die Ereignisse in der Kleinstadt Pine Cove nicht besonders schickalsträchtig: Die Barbesitzerin sucht einen Blues-Sänger; Bess Leander, brave Hausfrau und Opfer einer Überdosis Antidepressiva, erhängt sich; und aus der Kühlleitung des nahen Atomkraftwerks läuft radioaktives Wasser ins Meer. Aber als der Gitarrist Catfish mit seinem Blues ein verliebtes Seeungeheuer an Land lockt, beginnen die Probleme. Dann kommt auch noch die Polizei ins Spiel, die den Tod von Bess untersucht, und bald ist nichts mehr wie zuvor...

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