Wales, im 12. Jahrhundert. Ceridwen, die keltische Königstochter und ihr Geliebter Dain haben die Burg von Carn Merioneth dem Elfenkönig Ruddlan übergeben. Da wittert der Magier Caerlon seine Chance. Er ruft die Mächte des Bösen und spinnt eine Intrige, die nicht nur über die Zukunft von Ceridwen und Dain entscheidet - sondern auch über den Fortbestand der Welt...

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